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一笔境外债违约后，佳兆业宣布制定债务合并计划

发布时间：2025-07-25

采访 | 黄昱

4亿美元付清届满并停牌近两周后，本的公司（HK：01638）终于对外倾听了。

12年初20日早间，本的公司正式告示称，其并未付给2021年12年初7日届满的汇率为6.5%的4亿美元原则上支票借贷及1292.78万美元的应付贷款。

本的公司曾两次11年初24日就这4亿美元应从付清券提出互换卖方计划，但最终并未授予所持人通过。

除此之外，本的公司还有小段美元付清的贷款在30天宽限期后也未付给，其中一笔于2025年11年初届满，2021年11年初11日无需付给5850万美元贷款；另一笔2023年11年初届满，2021年11年初12日需付给2987.5万美元贷款。这小段付清券的贷款分别极低11.7%、11.95%。

12年初6日，本的公司海外所持人曾对界面新闻问及，对于这小段贷款，部分所持人受托的财务的公司给所持这小段付清券的所持人发送到了展期的劝说，期望给本的公司更加多的时间，当时共接到25%以上所持人的同意，但共无需50%以上所持人的同意。

不一定，有一部分所持人是期望给本的公司一定的空间，让其能够提供一份一揽子应付自主性情况的计划。

本的公司遭遇的届满付清更加有以上所加。告示称，本的公司还有一笔需于2021年12年初1日付给的1747.5万美元的贷款。在恰巧标的，本的公司并无付给上述贷款，但有30天宽限期，不一定本的公司最晚无需在今年底付给这笔贷款。

本的公司声称，上述原则上支票借贷及贷款的未兑付情况可能避免的公司所持人要求加快还款。截至告示日期，本的公司并未接授予本的公司发行的原则上支票的所持人就加快行动发送到任何通知。

本的公司是美元付清发行大户，在房企中跃居前列。告示指出，截至12年初20日，本的公司原则上支票的未付清借贷金额共约为117.8亿美元。

本的公司指出，其一直与其原则上支票所持人的代表达成协议，就即已付给的原则上支票制定全面性付清改组计划。

据界面新闻知晓，所谓的原则上支票的所持人代表有可能是财务顾问的公司Lazard Asia （Hong Kong） Limited，在12年初6日大概其就与与本的公司近50亿美元原则上支票的投资者建立关联，且仍在关联更加多的投资者。

今年11年初23日，该财务顾问的公司就向本的公司提出了共约为20亿美元的风险投资计划，主要针对为本的公司直接不足之处现金流，最主要包含了境内以及境外、有债权人及无债权人的风险投资计划，具体为7个的系统。

前不久，该风险投资计划增设为8个的系统，增设的系统为收购本的公司在国内的不良贷款。

有所持人曾在12年初15日问及，风险投资计划如果脱离的公司实际去谈是空话，现在最不够的就是本的公司方面的合作，所有的风险投资计划都是根据相关人士对的公司的知晓以及银行法信息而做出的，具体的计划还无需跟的公司细聊。

同日有接近所持人相关人士问及，已于12年初14日给本的公司发了一封正式的信函，仍要的公司能够就签订保密协议（NDA）的进展有一个反馈，当天下午本的公司就NDA完全恢复了一个修改意见，双方会在前面继续推进NDA的工作，这是现在最更加为重要的任务。

就处理美元付清违共约的情况，本的公司的知识这样的话还是比其它一些房企要更加多一些。2014年，本的公司因深陷锁房风波而深陷付清违共约风险，沦为国内首家欠款美元付清的开发商。

2015年2年初，本的公司披露改组及再风险投资计划，聘任华利安协助制定外国政府付清改组计划。在华利安的采取行动下，短短数年初就期望本的公司与所持人已达成谅解，拿著外国政府付清改组的计划，最终停牌两年的本的公司于2017年复牌并逐渐重回正轨。

时至今日旋即深陷付清危机的本的公司旋即找来了华利安。本的公司声称，现在已受托华利安诺基（中国）有限的公司作为其财务顾问以评估集团的外汇结构、衡量该集团的自主性并探讨一切应付办法的框架，以及早纾缓理论上的自主性情况并为所有持份者已达成最佳框架。

在“老朋友”华利安的期望下，本的公司能否通过付清改组事与愿违“复活”，本的公司方面完全恢复，以告示所列。