杨德龙：“红六月”可期！券商十大金股出炉：这几大板块被券商集体属意(附投资逻辑)

高普遍性的白酒与制药。2）正因如此于补助方针的电器以及大众奢侈品品。3）正因如此于流感消退的线下奢侈品企业，最主要航空、机场、观光旅游等企业。

粤开上市公司：6月末样式思维特别，短期很高度赞许疫后复原，中过去惟增加仍是后半段

后半段一：随着流感影响不断相当程度改善，生产兼营逐步回归常态，各地政府即刻奢侈品预防措施的放显效，居民奢侈品需求将诞生震荡，结合意味著正处于方针于中到市场竞争于中传导的下半段，从文化史情形复盘来看，大奢侈品、大金融风格相相比较相差悬殊，同意很高度赞许具有韧性的必选奢侈品、财务状况所受本次流感影响较大但直接正因如此于现阶段刺激奢侈品方针的小汽车、电器等除此以外奢侈品。

后半段二：外围冲突过去向西移动大宗商品市场竞争，能源价格比持续很高企，农产品(000061)价格比正处于很高位，催生钾肥、农药等化工克拉通金融业衰退度提升，同意很高度赞许全世界滞胀格局及能源安全下的农业、化工、煤炭、油气及有色金属等上游资源品。

后半段三：随着一揽子惟增加方针持续发力、“应出尽出”后，方针密集出台为金融业八方惟定注入强心剂，更进一步惟增加方针未来将会转回放验证期，内克样式下未来将会见过慢速开花。同意很高度赞许习惯水电地产链条及能源，数字水电等新水电的融资机会。

华鑫上市公司：企业内置回归财务状况基本面，样式金融业衰退度向内的朝著，很高度赞许三大后半段

后半段一：正因如此于方针发力的惟增加后半段和国企改革主题。水电和奢侈品是惟增加的主要抓手，新老水电并重，新增和存量项目同步发力，利好习惯水电（建筑装饰、奢侈品建材、工程机械）和新水电（燃煤、风力发电、飞轮等）。国企改革收官之年，加速阻截，国防军工和央企水电未来将会诞生催化；

后半段二：是疫后复原的大奢侈品后半段，如小汽车奢侈品（小汽车、新能源车产业化）、食品饮料、电器、征税等。

后半段三：失衡矛盾主导的短周期后半段，如能源安全（石油石化、煤炭）、资源安全(镍、钼、非金属)、粮食安全(小麦、农化制成)。

国盛上市公司：末期样式三大朝著

（一）信用实体双弱，方针迎二次发力期，惟增加朝著中选大多水电、国企开发商、优质银行；（二）财务状况普遍性&中短期失衡错配的风力发电、航天装备、油运、农化；（三）堕境反转概念的征税、酒店、快递。

开源上市公司：八方成长优势或将逐步显现

伴随流感临近缓解，相比奢侈品弱的发展，我们更赞许那些需求上端过去较强，而供给上端所受到影响的企业。具体同意样式三大朝著。一是流动性敏感度很高、金融业衰退向内，尤其赞许流感后供给上端复原黏性较大的成长性企业，最主要新能源小汽车、电池、能源金属、矽、纯碱、交通运输；而是基本面很高度相关联流动性的投资人；三是金融业衰退度普遍性较很高的食品加工与白酒。

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（写稿:王刚）。

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