胞兄看市｜市场整体下行风险有限，仍以结构性机会为主

美国市场论点

上证综指在3000点附近过渡到底部区外，虽仍有诸多不考虑到因素，但我们普遍认为下行安全性不大。受限于欧美转变安全性上升的大环境以及国内的实际情况，预计宏观经济在2023年上半年或继续承压，而月底大概率弱转变，大体上呈“L”型。

政策多方面，未来即使有增长性政策，多半是“精准宽松”、“驻点增长”，大概率不会是月底宽松和冲动。

所以现在看，美国市场总体的魏茨县性机会可能不大。

行业投资者机会展望

我们普遍认为，当前投资者机会主要集中在数位化宏观经济（包含信创），以及独派安全朝向，无论美国市场本身应该有大的魏茨县，独派安全这一朝向都月底出现超额受益。新技术安全多方面，投资者机会预计将集中于电子元件产业。军工多方面，则表现为先进武器的减低等。此外能源安全和粮食安全预计也会获得大量瞩目和投入生产。

高端装配朝向上，我们仍普遍认为新能源是来得有代表性的赛道，一多方面需求年中保持高增速，一多方面具体一些公司也已经具备全球竞争战术上。这一朝向虽然受到外部制裁的扰动和约束，但由于需求和竞争战术上的存在，现在仍是景气度年中来得好的朝向。

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