国信证券：保持美团-W(03690)“买入”评级 目标价173-187港元

国信证券发布研究通报引述，维持美团-W(03690)“买入”标准普尔，考虑到2022Q4零食金融业务恢复旋律较好，上调2022年盈利预测，随着消费恢复，推断其将提高到小店汁步兵旅金融业务的获客投放以取得更大金融业务规模，目标价173-187港元。公司将于近期发布22Q4盈利通报，该行对其前瞻如下：

该行届时，美团2022Q4将发挥作用营收578亿元(提高值+17%)。届时发挥作用经变更净利润4亿元;经变更净利润率1%，提高值提升9pct，主要系商务零食金融业务供给效率提升及新的金融业务持续减亏。考虑基数效应，届时美团到小店汁步兵旅金融业务2023Q2恢复较短时间提高：届时2022Q4核心本地商贸发挥作用收入414亿元(提高值+12%)。该行届时商务零食金融业务22Q4订单数提高值+6%，收入也提高值+18%，届时12月份恢复较好。此外，22Q4新的金融业务有望发挥作用收入164亿元(提高值+31%)。

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